本文核心關鍵詞：醫(yī)療機構數(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模、醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場結構、醫(yī)療衛(wèi)生信息化企業(yè)布局、醫(yī)療衛(wèi)生信息化投資、醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療衛(wèi)生信息化政策規(guī)劃、醫(yī)療衛(wèi)生信息化前景趨勢
近年來，國家在科技戰(zhàn)略層面以及建設落地層面都對醫(yī)院智慧化建設作出了相應的規(guī)劃與布局。在關于發(fā)展智慧城市以及“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略中，都將醫(yī)院的智慧化建設列為了重點項目。
目前，智慧醫(yī)院的應用場景上進行拓展，包括院內場景拓展和院外場景拓展。AI在院內的應用場景可以向輔助治療、保險支付、醫(yī)院管理拓展。院外場景的AI應用包括藥物研發(fā)、慢病管理、智能隨訪、疫情防控等。
我國醫(yī)療智慧化的早期雛形是醫(yī)院的信息化建設，開始于上世紀80年代初，包括“單機版”醫(yī)院信息系統(tǒng)、電子病歷再到遠程會診等等。
智慧醫(yī)院的產(chǎn)業(yè)鏈分為醫(yī)院方、患者方和醫(yī)保控費第三方等三方面。醫(yī)院方，主要包括醫(yī)療器械智能設備、醫(yī)療信息化、分級診療和遠程醫(yī)療等;患者方，主要包括可穿戴設備、以及提供在線問診和預約掛號等服務的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療APP。此外，鑒于醫(yī)改醫(yī)?？刭M的大方向，用信息化手段實現(xiàn)醫(yī)保支出的智能管控業(yè)務也存較大市場。
我國在進入發(fā)達社會之前已提前進入老齡化社會，原本就供給不足的醫(yī)療服務將面臨更大的供給壓力。為解決這一迫切的供需矛盾，除須推進相應的醫(yī)療體制改革外，醫(yī)院作為醫(yī)療服務的提供主體，更需要通過智慧化建設提升運行及資源利用效率，智慧醫(yī)院建設勢在必行。
智慧醫(yī)院未來發(fā)展趨勢
智慧醫(yī)院是運用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術，通過建立互聯(lián)、物聯(lián)、感知、智能的醫(yī)療服務環(huán)境，整合醫(yī)療資源，優(yōu)化醫(yī)療服務流程，規(guī)范診療行為，提高診療效率，輔助臨床決策和醫(yī)院管理決策，實現(xiàn)患者就醫(yī)便利化，醫(yī)療服務智慧化，醫(yī)院管理精細化的一種創(chuàng)新型醫(yī)院。
在智慧醫(yī)院的建設過程中，從基礎信息系統(tǒng)建設，到系統(tǒng)整合、數(shù)據(jù)聚合和處理，再到整體的、流程化的解決方案規(guī)劃，以及處方流轉、保險理賠、健康管理等各類服務體系的運營，都離不開科技服務商的貢獻。當前，智慧醫(yī)院科技服務商主要收取信息化預算。未來，隨著智慧醫(yī)院的不斷升級，運營分成、服務費分成將日漸普及并占據(jù)越來越高的比例。
醫(yī)院智慧化建設離不開技術的支持，而隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、信息化及移動互聯(lián)網(wǎng)技術等新一代信息技術的迅猛發(fā)展，我國醫(yī)院智慧化建設已有了較為完善的技術基礎。
在市場前景看好及醫(yī)療市場龐大的情況下，從事傳統(tǒng)信息化、樓宇安防智能化等業(yè)務的企業(yè)陸續(xù)進場，未來進入該領域的企業(yè)將繼續(xù)增加，智慧醫(yī)院建設領域的競爭預期將更為激烈。
智慧醫(yī)院投資分析
在“十四五”打造數(shù)字中國的大背景下，日新月異的科技發(fā)展引領著智慧醫(yī)療的發(fā)展。醫(yī)療信息化建設時代已然從著重基礎建設的1.0時代來到了數(shù)字化治理及應用的2.0時代，其中醫(yī)療IT以全年超60筆交易榮登智慧醫(yī)療私募融資交易領域榜首，幾乎占據(jù)了半壁江山。
醫(yī)療服務和智慧醫(yī)療領域投資熱情不斷提升，整體融資事件達373起，較上年同比提升近26%。受益于國家大力支持社會力量舉辦連鎖化辦醫(yī)，以及近年來國民消費能力和對健康關注度的不斷提升，使得強智慧醫(yī)院消費和強服務屬性的傳統(tǒng)醫(yī)療機構成為行業(yè)熱點，醫(yī)療服務的長期價值重獲認可，全年醫(yī)療服務領域投融資事件近175起，超去年近2倍有余。
智慧醫(yī)院行業(yè)市場規(guī)模
“十四五”規(guī)劃提出，聚焦教 育、醫(yī)療、養(yǎng)老、撫幼、就業(yè)、文體、 助殘等重點領域，推動數(shù)字化服務普惠應用，持續(xù)提升群眾獲得感。智慧醫(yī)院既是服務于需求方(即患者)的主體，也是服務于供給方(即醫(yī)護人員、醫(yī)院管理者) 的主體。與傳統(tǒng)醫(yī)院相比,智慧醫(yī)院仍處于發(fā)展初期。
智慧醫(yī)院市場發(fā)展空間巨大。2021年國內智慧醫(yī)院應用規(guī)模將達到754億元人民幣，2027年預計市場規(guī)模將達到1737億元，年復合增長率達15.51%。
智慧醫(yī)院行業(yè)報告對中國智慧醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。
一、醫(yī)療衛(wèi)生信息化定義及范圍
醫(yī)療衛(wèi)生信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要是指醫(yī)療服務環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療衛(wèi)生信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關環(huán)節(jié)的信息化：
醫(yī)療服務環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)療IT）主要參與主體為以醫(yī)院為主的各類醫(yī)療機構，其發(fā)展普遍遵循從HIS到CIS再到GMIS的路徑。醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)保IT）主要參與主體為以醫(yī)保和商保為主體的醫(yī)療保障機構以及與之對接的各類醫(yī)療服務機構，其核心系統(tǒng)包括醫(yī)保、商保支付系統(tǒng)以及各級管理系統(tǒng)，主要面向政府相關部門以及醫(yī)療、醫(yī)藥機構。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)藥IT）主要參與主體為藥房、醫(yī)藥經(jīng)銷商等跟醫(yī)藥流通相關的企業(yè)。其它環(huán)節(jié)的信息化參與主體眾多，主要指除醫(yī)療、醫(yī)藥機構以外的相關企業(yè)（如相關檢測機構、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)等）。
二、全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)運行分析
醫(yī)療衛(wèi)生信息化是醫(yī)學科學發(fā)展的必然趨勢，醫(yī)療衛(wèi)生信息化在歐美等發(fā)達國家已取得長足發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模為456.2億美元，2021年增至627.1億美元。
2015-2021年全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模
資料來源：智研咨詢整理
本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)市場全景調查及投資策略研究報告》
三、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展歷程和階段
中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設幾十年的發(fā)展歷程，可分為四個階段：(HIS/HMIS)普及階段、臨床信息系統(tǒng)建設階段、信息平臺建設階段、數(shù)據(jù)整合階段。醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設從早期的單機單用戶應用階段，到部門級和全院級管理信息系統(tǒng)應用；從以財務、藥品和管理為中心，開始向以病人信息為中心的臨床業(yè)務支持和電子病歷應用；從局限在醫(yī)院內部應用，發(fā)展到區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化應用嘗試。中國醫(yī)院信息化建設與發(fā)達國家醫(yī)院信息化相比，雖然在整體水平上存在一定差距，但是在尖端信息技術應用領域已經(jīng)相當接近。在信息化建設的投入規(guī)模和應用效益上，我國醫(yī)院信息化建設充分利用后發(fā)優(yōu)勢，避免分散建設和缺乏規(guī)劃導致的集成與整合方面的難題，實現(xiàn)了能夠以較低的投入和較短的時間，達到了較好的應用效果。
中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：智研咨詢整理
四、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)需求主體
醫(yī)院是醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設最核心的參與主體。在醫(yī)療衛(wèi)生信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機構是主要的參與方。根據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)療IT始終是醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模最大的子領域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計口徑的市場規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機構中，醫(yī)院（尤其是公立醫(yī)院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商的業(yè)務主要圍繞醫(yī)院端開展。
根據(jù)國家統(tǒng)計局及衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)1030935個，比上年增加8013個。其中：醫(yī)院36570個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構977790個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構13276個。與上年相比，醫(yī)院增加1176個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加7754個。全國共設置10個類別的國家醫(yī)學中心和兒童類別的國家區(qū)域醫(yī)療中心。
2014-2021年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量統(tǒng)計
資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2021年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次84.7億，比上年增加7.3億人次（增長9.4%）。2021年總診療量中，醫(yī)院38.8億人次（占45.8％），基層醫(yī)療衛(wèi)生機構42.5億人次（占50.2％），其他醫(yī)療衛(wèi)生機構3.4億人次（占4.0％）。與上年比較，醫(yī)院診療增加5.6億人次，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療增加1.3億人次。
2021年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構診療及住院數(shù)
資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理
五、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)政策規(guī)劃及發(fā)展要求
政策是驅動行業(yè)增長最重核心的因素?；仡櫭绹t(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的發(fā)展，近年來推動行業(yè)大步向前的兩個最重要的節(jié)點分別為2004年布什總統(tǒng)簽發(fā)總統(tǒng)令要求10年內為全體美國公民建立電子健康檔案，以及2009年奧巴馬總統(tǒng)簽署HITECH法案推行電子病歷。此后，美國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展進入快車道，至2021年電子健康檔案（EHR）和電子病歷（EMR）的醫(yī)院普及率均達到90%以上。雖然國內外醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)在監(jiān)管體制、發(fā)展側重等方面略有不同，但整體上來講，醫(yī)療衛(wèi)生信息化的發(fā)展由政府作為規(guī)劃者和監(jiān)督者，顯著地受到政府相關政策影響。國內醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展受政策重視源于2009年醫(yī)療衛(wèi)生信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。近年來，醫(yī)療衛(wèi)生信息化相關政策頻出，直接推動了行業(yè)的快速發(fā)展。
根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標剛要》，醫(yī)療領域數(shù)字化建設和智慧醫(yī)療建設成為“十四五”時期的重要任務。國家對醫(yī)療衛(wèi)生信息化的支持政策經(jīng)歷了從“適當推進”到“加快發(fā)展”再到“積極全面推進”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通等重點工作逐步得到完善。
醫(yī)療衛(wèi)生信息化相關重要政策梳理
資料來源：智研咨詢整理
政策驅動下，醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設主要障礙或逐步解除。缺乏充分的信息化資金支持、部門人力資源不足以及信息化的投資回報無法量化為目前推進醫(yī)院信息化建設中的主要障礙因素。在當前國家大力推行醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設、推進衛(wèi)生服務體系變革的政策背景下，醫(yī)院有動力、有需求加大信息化投入，信息化部門所得到的支持自然也會更多，未來上述醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設的主要障礙有望逐步得到解除。
衛(wèi)健委對醫(yī)院的評審和評級種類越來越細化，考核越來越嚴格，當前等級醫(yī)院評審、電子病歷評審、醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評、醫(yī)院智慧服務分級評估標準體系等都有明確的驗收細則和時間點，可操作性強。
近年中國醫(yī)療機構評級標準信息化要求
資料來源：智研咨詢整理
六、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)規(guī)模及構成
最近幾年，我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展正在處于一個加速發(fā)展的時期，先進地區(qū)的信息化要繼續(xù)邁進，落后地區(qū)的醫(yī)院正在向領先發(fā)展的醫(yī)院看齊。醫(yī)院出于降本增效以及提升醫(yī)療服務水平的考慮，對信息化的需求更加旺盛，因此行業(yè)高景氣持續(xù)的預期具有堅實基礎。
2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模為508.4億元，其中硬件市場規(guī)模318.5億元，占比62.65%；軟件市場規(guī)模93.1億元，占比18.31%；服務市場規(guī)模96.8億元，占19.04%。
2014-2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)及細分市場規(guī)模統(tǒng)計
資料來源：智研咨詢整理
2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)結構
資料來源：智研咨詢整理
七、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)投融資情況
從我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化投資力度來看，熱潮不減。2015年開始，我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化的投資進入快速增長階段。據(jù)統(tǒng)計，2021年，醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的投融資案例總363起，投資金額達到1487.52億元，創(chuàng)下近年最高紀錄。
2013-2022年7月醫(yī)療衛(wèi)生信息化投融資統(tǒng)計
資料來源：IT桔子、智研咨詢整理
八、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的上游主要由基礎IT設備供應商和醫(yī)療設備供應商組成。IT設備主要包括計算機、通信、網(wǎng)絡、控制、視頻監(jiān)控和多媒體等，其成本占醫(yī)療衛(wèi)生信息化服務提供商總成本的比例較高。目前IT硬件設備約占醫(yī)療衛(wèi)生信息化支出的60%，醫(yī)療設備如DR、CT等通過管理端或接口將重要的醫(yī)療數(shù)據(jù)傳輸、存儲、分析、歸檔，是重要的數(shù)據(jù)源頭。
醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
資料來源：智研咨詢整理
九、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)市場競爭格局
在醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展早期，由于技術門檻較低，HIT領域企業(yè)眾多。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內有600多家醫(yī)療信息化產(chǎn)品供應商。大型醫(yī)療機構一般傾向于選擇研發(fā)實力強、服務能力強的頭部廠商進行合作，而由于數(shù)據(jù)隱私安全性高、通信成本高等原因，一般不容易更換合作伙伴，核心系統(tǒng)的客戶粘性強。
由于當前醫(yī)療行業(yè)流程和系統(tǒng)的復雜性和區(qū)域的多樣性，大多數(shù)中小型ISV只提供醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)的簡單模塊或定制的軟件開發(fā)服務，但他們仍然可以通過成本優(yōu)勢、服務和客戶關系獲得一定的市場份額。目前，一些區(qū)域ISV或細分市場ISV仍具有較強的市場話語權，如廈門智業(yè)、曼荼羅、聯(lián)眾智慧、京頤科技等，在各自領域都有自己成熟穩(wěn)定的客戶群體。
中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化企業(yè)競爭力
資料來源：智研咨詢整理
十、中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展路徑及趨勢
醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場不斷增長，動力來自于政策驅動，政府不斷進行醫(yī)療衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉型升級、醫(yī)療信息系統(tǒng)架構升級和新興信息技術應用，是醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅動力。據(jù)預測，2028年醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模有望達到834.8億元左右。
2022-2028年中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模預測
資料來源：智研咨詢整理
預計醫(yī)療衛(wèi)生信息化將沿著三條路徑演進：1）范圍從單個機構到區(qū)域再到全國。當前醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要圍繞單個機構展開，但與此同時區(qū)域性醫(yī)療衛(wèi)生信息化需求也已出現(xiàn)，未來后者更高層級的信息化建設需求將出現(xiàn)，直至最終建成全國性的公共衛(wèi)生信息平臺。2）功能從信息化向智能化演進。AI將成為底層基礎技術，未來應用勢不可擋，醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從支撐業(yè)務向輔助決策、解放人工發(fā)展，功能更加深化。未來醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從信息化過渡到互聯(lián)網(wǎng)化，最后發(fā)展到數(shù)字化和智能化。3）商業(yè)模式從2G/2B向2C擴散?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療需求是客觀存在的，但醫(yī)療機構普遍不具備獨立滿足這部分需求的能力，未來更多依靠醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商共建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，而醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商則有望將業(yè)務模式向C端擴散。
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