9月3日下午，由世界人工智能大會組委會辦公室指導(dǎo)、億歐主辦，中國信息通信研究院華東分院、上海市人工智能行業(yè)協(xié)會、上海交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研中心支持的2022世界人工智能大會“AI醫(yī)療與元宇宙論壇”正式召開。
本場論壇以“通“元”識微，智匯未來”為主題，充分展現(xiàn)了人工智能新技術(shù)與元宇宙新賽道的硬核新科技。與此同時，嘉賓大咖更是結(jié)合多元應(yīng)用場景和豐富臨床實踐案例，為與會人員詮釋行業(yè)前沿?zé)衢T新風(fēng)向。
論壇一開始，億歐董事總經(jīng)理、億歐大健康總裁高昂帶來了“長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟(jì)滄海”的演講主題，并重磅發(fā)布《2022年中國人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)研究報告（商業(yè)篇和基層篇）》（點擊報告名字獲?。?。
以下為其演講全文：
各位現(xiàn)場、線上的朋友們，大家好。
非常感謝大家對世界人工智能大會眾多會場中這一場AI醫(yī)療與元宇宙論壇的關(guān)注。也非常感謝各位專家與企業(yè)家，在百忙之中如約而至，相聚于此。
億歐從第一屆世界人工智能大會開始，都會舉辦AI醫(yī)療的論壇，并在這個會場中發(fā)布AI醫(yī)學(xué)影像的年度行業(yè)研究報告，分享我們的數(shù)據(jù)與思考，我今天的任務(wù)也是如此。
AI醫(yī)學(xué)影像是整個人工智能在醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)落地的先頭部隊，對于商業(yè)化的探索在過去的一年中，大家也都做出了非常多的努力與嘗試。當(dāng)然今天我們的話題也不僅僅是探討AI醫(yī)學(xué)影像，但我相信借影像領(lǐng)域的經(jīng)驗和趨勢判斷來拋磚引玉，對于元宇宙、還有我們后面有關(guān)數(shù)字療法的話題，都會有一定的借鑒作用。
今年的研究從調(diào)研開始，億歐大健康配合中放與影像聯(lián)盟，共同發(fā)起了這次的調(diào)研，共收回6000+份有效問卷。參與調(diào)研的影像科醫(yī)生與相關(guān)工作人員主要集中在二、三級以上醫(yī)院，其中三級醫(yī)院超過70%，二級醫(yī)院則占比25%。在調(diào)研期間我們同時還完成了20多位AI醫(yī)學(xué)影像企業(yè)家的訪談。
臨床價值進(jìn)一步認(rèn)可，資本進(jìn)一步遇冷
首先，過去一年，AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品在醫(yī)生與醫(yī)院端得到了進(jìn)一步的認(rèn)可。但從投融資情況來看，如果說去年幾家頭部企業(yè)的IPO是一波小高潮，那么今年的資本市場可以用“快速冷卻”四個字來形容，截止到目前，僅有1家AI醫(yī)學(xué)影像企業(yè)完成融資。商業(yè)層面的角逐進(jìn)入白熱化、香港資本市場的低迷、美股的關(guān)門，都影響著機(jī)構(gòu)的態(tài)度。
這是今年我們繪制的產(chǎn)業(yè)圖譜，企業(yè)在單病種深扎和多病種多部位的策略上體現(xiàn)出了更多的差異化，同時，AI超聲的企業(yè)今年表現(xiàn)的較為活躍。
截止到昨天，NMPA共批準(zhǔn)了45張三類證。獲批的數(shù)量呈逐年上升的趨勢，今年到目前為止的批準(zhǔn)數(shù)量已經(jīng)超過了去年全年。
能看到三類證目前在眼底糖網(wǎng)、肺炎、肺結(jié)節(jié)三個方向上較為集中，分別有6、6、9張獲批，相加接近總數(shù)的一半。其他方向則較為分散，基本只有1到2個三類證獲批。其中心腦血管方向上共有15張三類證，涉及12個不同產(chǎn)品。
過去的一年中，除了報證，如科亞等幾家企業(yè)也成功在醫(yī)院中獲取了物價編碼。雖然物價編碼不一定等于直接向患者收費，但還是意味著在推動整個行業(yè)的商業(yè)落地方面取得了階段性成果。
治療階段、疾病方向、超聲設(shè)備方面存在機(jī)會
眼下，醫(yī)院中AI醫(yī)學(xué)影像功能依然是以檢查為主。使用比例最大的是病灶自動檢出，高達(dá)93.1%，病灶自動分割和良惡性鑒別也分別有59.1%和67.8%的比例。治療方面，輔助治療的比例也有15.5%，和往年的認(rèn)知相比，這一比例呈明顯增長的趨勢。
到2030年，人工智能影像總體市場規(guī)模將會超過130億，結(jié)合我們對市場規(guī)模的推測，治療部分將會占有越來越多的比重。尤其是接下來幾年，治療方面的探索將會加速，商業(yè)化方面也會有所反饋。
結(jié)合調(diào)研數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前的市場機(jī)會，主要有治療和愈后管理存在的臨床需求、更多病種方向的探索、以及AI+超聲設(shè)備的下沉。
當(dāng)前，AI醫(yī)學(xué)影像的應(yīng)用以肺結(jié)節(jié)、心腦血管、骨骼為主，醫(yī)院最常使用的AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品，這三類也是較為領(lǐng)先。此外，眼底產(chǎn)品的應(yīng)用也很高頻，主要應(yīng)用在眼科和體檢科，不在影像科，所以數(shù)據(jù)未體現(xiàn)。
發(fā)病率靠前的五種癌癥中，結(jié)直腸癌、胃癌的檢查方式主要以內(nèi)窺鏡為主。而肺部賽道已十分擁擠，對于企業(yè)來說乳腺檢查以及肝部檢查存在市場機(jī)遇，一些企業(yè)如數(shù)坤、商湯、醫(yī)準(zhǔn)、脈得等，已經(jīng)有了相應(yīng)的布局。
從圖中可以看出，超聲設(shè)備目前處在一個設(shè)備數(shù)量較多，AI產(chǎn)品的搭載比例則相對較少的情況，理論上市場機(jī)會僅排在CT之后。
目前，AI超聲的應(yīng)用場景主要在基層，剛需程度較高，但面臨的問題還是商業(yè)化，包括平衡產(chǎn)品投入與單價、探索合理的支付方式，尋找支付方等，這都是基層落地的關(guān)鍵點。
直接面對醫(yī)院，探索收費方式
和過去一年相比，AI醫(yī)學(xué)影像企業(yè)直接與醫(yī)院進(jìn)行結(jié)算的比例明顯上漲，而通過設(shè)備廠商或代理商結(jié)算的比例則明顯下降。醫(yī)院按次與AI醫(yī)學(xué)影像結(jié)算的方式有了0的突破，達(dá)到5%。
從圖中可以看到，付費采購AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的醫(yī)院比例為38%。向患者直接收費的方式雖然比例只有4.7%，但也算是成功的嘗試。其中，按檢查和檢查打包費收取的比例超過60%，按診斷收費的也有23.3%。這意味著醫(yī)院為AI醫(yī)學(xué)影像的付費意愿有了一定的加強(qiáng)，并開始和企業(yè)配合，共同探索合規(guī)合理的收費方式，這對企業(yè)來說無疑是推動AI醫(yī)學(xué)影像商業(yè)化進(jìn)程中的重要一步。
從另一個角度看，美國在過去幾年中，已有部分AI產(chǎn)品進(jìn)入商業(yè)保險目錄，在城市醫(yī)院中，顯然商業(yè)保險的路徑更適合AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品，這也有望成為各家企業(yè)集中發(fā)力的方向。
從醫(yī)生端看，AI產(chǎn)品落地“最后一公里”要解決：提高實用性（87.6%）、合理收費（74.3%）、加強(qiáng)安全性（73.3%）、豐富產(chǎn)品種類（64.4%）等幾個方面的問題。
而從整體來看，要做到這些，現(xiàn)實中仍有非常多的工作要完善：
加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量與安全管理；
推動完善醫(yī)共體建設(shè)，打通數(shù)據(jù)聯(lián)動分級診療；
向治療階段繼續(xù)探索，解決臨床需求；
加強(qiáng)人才培養(yǎng)等等。
基層需求逐步釋放，醫(yī)?；驊?yīng)買單
近些年，政策導(dǎo)向下，基層的影像設(shè)備在增長，基礎(chǔ)設(shè)施亦在逐步完善。村衛(wèi)生室的影像能力的提升，基層的影像檢查、診斷等需求有望得以釋放。
但由于影像醫(yī)師數(shù)量、經(jīng)驗不足等因素限制，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)影像診斷水平仍待提高。此時，通過AI醫(yī)學(xué)影像，能夠提升醫(yī)學(xué)影像應(yīng)用的準(zhǔn)確度和便利度，從而提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)影像診療水平。可以看出，基層對于AI醫(yī)學(xué)影像的需求明確且剛性。
目前，不少企業(yè)一直在嘗試AI醫(yī)學(xué)影像在基層應(yīng)用的探索，有頭部的聯(lián)影、推想、深睿、科亞、睿心等，也有專門做基層布局的小白世紀(jì)、脈得智能等。
相比于城市醫(yī)院，AI醫(yī)學(xué)影像在基層的應(yīng)用還處于初級階段，所面臨商業(yè)環(huán)境則更加復(fù)雜。
基層影像數(shù)據(jù)積累更加不足，積累較少；
基層醫(yī)療整體數(shù)字化建設(shè)更為薄弱，且難以打通；
基層數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)由于各種原因，難以泛化；
支付方不明確，消費端支付能力明顯不足。
基層端由于消費能力偏弱，自費顯然不現(xiàn)實。商保方面，健康人群投保的可能性則更小。因此，通過商保覆蓋AI醫(yī)學(xué)影像的難度要遠(yuǎn)大于城市醫(yī)療體系。這也就意味著，雖然醫(yī)保面臨的壓力巨大，但相比城市醫(yī)療對于AI醫(yī)學(xué)影像更加剛需的基層，醫(yī)保來解決的必要性和可能性理應(yīng)更大一些。
隨著醫(yī)療體系的進(jìn)一步改革，基層醫(yī)療資源配置的不斷優(yōu)化，AI醫(yī)學(xué)影像落地基層的機(jī)會即將出現(xiàn)，這一點毋庸置疑。十四五規(guī)劃期間，不少地方政府對于區(qū)域醫(yī)療健康體系的統(tǒng)籌建設(shè)目標(biāo)，同樣會推動基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與診療水平的提升。
但與此同時，在基層落地AI醫(yī)學(xué)影像，對企業(yè)也提出了不一樣的要求，除了產(chǎn)品基礎(chǔ)能力之外，企業(yè)的泛化能力、集成能力、資源能力等的建設(shè)，實際是不同商業(yè)模式下的考量。我們認(rèn)為，企業(yè)還是應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎地應(yīng)對基層市場機(jī)會，并不建議大家冒然進(jìn)入。企業(yè)需要根據(jù)自身的基因與優(yōu)劣勢分析，更理性地選擇發(fā)展路線。
時間關(guān)系，我今天我的分享就到這里，以上內(nèi)容我們已經(jīng)拆分成商業(yè)篇、基層篇兩份報告發(fā)布，其中還會有更多企業(yè)的實踐，時間關(guān)系沒有在分享中做展示。我今天的主題是長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟(jì)滄海。這句詩出自李白《行路難》，形容AI醫(yī)學(xué)影像過去這幾年，“行路難”三個字并不為過。但行業(yè)的專家與企業(yè)家們始終保持著探索的熱情與投入，著實令人敬佩，大家也都相信長風(fēng)破浪終會有時，而我們確實也從今年的研究中看到了一些亮點與希望。行路雖難，但愿行業(yè)越變越好，行者越來越多，道路越走越寬。
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