日前，甲骨文宣布以每股95美元的價格收購美國醫(yī)療IT企業(yè)Cerner Corporation，耗資283億美元（約合人民幣1803億元）。
可以說，這是一場醫(yī)療領域的世紀收購，前者是全球最大的軟件供應商，后者是美國醫(yī)療信息化領域的史詩級企業(yè)，擁有龐大數(shù)量的醫(yī)院客戶與豐富種類的臨床信息系統(tǒng)。
在國外，醫(yī)療IT行業(yè)的兼并整合已經如火如荼，在國內，由政策主導航向的醫(yī)療IT市場正在從信息化向智慧化“變革”，行業(yè)整合意圖初顯，但在這場多角色獻力的“智慧基建”中，多重標準疊加數(shù)據(jù)壁壘，絕對頭部缺席，資本也不敢冒進。
人口健康信息平臺和醫(yī)聯(lián)體建設開始于2015年，此后，互聯(lián)互通的觸角真正延伸至院外。易聯(lián)眾（300096.SZ）、衛(wèi)寧健康（300253.SZ）、萬達信息（300168.SZ）、東軟集團（600718.SH）股價在2015年迎來峰值，至今未能翻越。2021年9月，中泰證券研報指出，醫(yī)療IT行業(yè)估值處于歷史底部區(qū)域。
上一次，醫(yī)療IT企業(yè)受到資本關注還是在2020年，疫情突襲，醫(yī)院急需提高運轉效率，并且為患者提供大批量遠程服務。隨著疫情趨于常態(tài)化，這一賽道逐漸被冷落。
首先，相對于風口型行業(yè)，醫(yī)療IT增長相對穩(wěn)定，總體而言，企業(yè)毛利率在20%到50%之間浮動，單看某一企業(yè)，毛利率長期穩(wěn)定，創(chuàng)業(yè)匯康近7年毛利率浮動區(qū)間為48.3%-55.4%；其次，在行業(yè)統(tǒng)一標準未完善前，醫(yī)院的信息化建設、智慧化改造一直在各行其是，資本更想看到積聚的不兼容矛盾得到有效解決，而這一時間節(jié)點還不明朗。
身處智慧醫(yī)院賽道的老玩家們，在二級市場的價值還未被充分肯定。但讓醫(yī)院變“聰明”這件事，長期來看是大勢所趨，政策利好輪番釋放，如今更多的“編外隊伍”也蜂擁而至。
大興土木的行業(yè)建設究竟改變了什么？在推進的過程中，有哪些痛點至今沒有解決？多角色入局能讓“智慧”早點到來嗎？鈦媒體App在此回顧智慧醫(yī)院的十年征程。
智慧改造：信息化的十年之路
2020年，《關于進一步完善預約診療制度加強智慧醫(yī)院建設的通知》印發(fā)。2021年3月，醫(yī)院智慧管理分級評估試行標準發(fā)布。
在信息化的基礎上，試行標準將大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術應用于醫(yī)療場景，智慧醫(yī)院建成后，能夠全方位提升醫(yī)療服務的效率和質量。
這一統(tǒng)籌層面的政策出臺背后，是已經持續(xù)10年的醫(yī)療IT基建完善工程。
2011年，《電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價方法及標準（試行）》推出，設定8個等級，為了達到評級標準，醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)（EMR）建設紛紛提上日程。這一年也可以被稱為智慧醫(yī)院的啟幕之年。
電子病歷是一個剛需場景。醫(yī)生的狂草手書常常難以辨認，手寫病歷的積聚形成了大量難被再利用的異構數(shù)據(jù)資產。通過電子病歷系統(tǒng)，患者在整個病程中發(fā)生的所有信息都被記錄在案，形成的結構化數(shù)據(jù)，可以在患者診療、學術科研、以及區(qū)域醫(yī)療發(fā)展中發(fā)揮更大的價值。
不限于針對患者病程的出入院記錄、手術記錄、醫(yī)囑單等，擔負醫(yī)院數(shù)據(jù)集成重任的電子病歷，還包括了來自PACS（影像歸檔和通信系統(tǒng)）、LIS（實驗室信息管理系統(tǒng)）、RIS（放射信息管理系統(tǒng)）等系統(tǒng)的影像結果、實驗數(shù)據(jù)、病理結果等。
而PACS、LIS等信息系統(tǒng)的建設與電子病歷的推行幾乎同步進行，一場信息化革命在醫(yī)院內部的各細分環(huán)節(jié)都按下了啟動鍵，包括HIS（醫(yī)院管理信息系統(tǒng)）、OA（辦公自動化系統(tǒng)）、藥品庫存管理系統(tǒng)，以及人口信息平臺、區(qū)域性醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺、醫(yī)保結算和監(jiān)控系統(tǒng)等等。
承建上述醫(yī)院信息流轉通的便是醫(yī)療IT企業(yè)。2015年，分級診療制度推出，醫(yī)療機構間的電子病歷開始共享，此外，國務院辦公廳發(fā)布《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》，提出要實現(xiàn)健康檔案和電子病歷的連續(xù)記錄以及不同級別、不同類別醫(yī)療機構之間的信息共享。
醫(yī)院“孤島”上的信息開始流轉互通，龐大的院內信息再利用價值將被釋放，已經做了多年醫(yī)院信息化基建工程的醫(yī)療IT賽道，吸引了資本的注意力，衛(wèi)寧健康、萬達信息、東軟集團、東華軟件、達實智能、易聯(lián)眾等企業(yè)率先受益，股價奔向頂峰。
在那之后，醫(yī)院信息化開始升級，并在2018年迎來智慧化轉折點。當年，《關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》推出，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院新業(yè)態(tài)誕生，慢病線上復診、續(xù)方獲得許可，醫(yī)療服務從線下向線上延伸。次年，醫(yī)院智慧服務分級評估試行標準出臺。
智慧醫(yī)院是醫(yī)療新基建的高級形態(tài)，其具體定義和建設標準，在國家層面暫時沒有統(tǒng)一標準。但可以確定的是，智慧醫(yī)院包含智慧管理、智慧服務、智慧醫(yī)療三大板塊，分別對應醫(yī)療工作者、患者和醫(yī)院運營者。
智慧管理即物資管理、財務管理、數(shù)字化手術室，智慧服務包括便民結算、智能導醫(yī)、遠程醫(yī)療、掛號服務，智慧醫(yī)療則是臨床輔助決策支持、臨床數(shù)據(jù)中心、影像輔助。
具體通過什么路徑來實現(xiàn)智慧醫(yī)院？可以參照其他行業(yè)的數(shù)字化轉型，智慧管理的前提是信息化，智慧服務的基礎是在線化，智慧醫(yī)療的條件是智能化。
換句話說，醫(yī)院信息化的暢通是智慧醫(yī)院的先決條件，而電子病歷是醫(yī)院信息化的主角，這就決定了醫(yī)院智慧改造的起點在電子病歷。圍繞電子病歷，醫(yī)院內的業(yè)務和數(shù)據(jù)才有基礎能產生交互，院內外互聯(lián)、智能化應用才能有落地條件。
對醫(yī)院來說，與企業(yè)合作搭建醫(yī)療信息化通道是第一步，從信息化跨越到智慧化才是最終目標。基于此，醫(yī)療IT企業(yè)自身也在同步醫(yī)院需求做邊界拓展。至今，醫(yī)療IT企業(yè)已經不是單純解決信息化問題，而是輸出智慧醫(yī)院整體解決方案。
新舊勢力齊聚，智慧醫(yī)院系統(tǒng)工程需要共建
在智慧醫(yī)院領域，醫(yī)療IT企業(yè)、硬件廠商、醫(yī)療設備廠商均有參與，但其中的信息化建設主力軍具有先發(fā)優(yōu)勢，尤其是已經上市的醫(yī)療IT龍頭企業(yè)，基本壟斷了大額智慧醫(yī)院項目。
（2020年智慧醫(yī)院中標項目金額TOP10）
國泰君安數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，新增訂單數(shù)量344個，環(huán)比上升9.55%，衛(wèi)寧健康新增訂單105個，貢獻最大數(shù)量；12月新增訂單金額11.97億元，東華軟件新增訂單2.02億元，貢獻最大金額。
在傳統(tǒng)信息軟件供應商中，衛(wèi)寧健康、東軟集團、萬達信息已經是頭部位置，外加東華軟件、創(chuàng)業(yè)匯康，都為目前市值站上百億元的醫(yī)療IT企業(yè)，其中，衛(wèi)寧健康、東華軟件市值在200億上方。
以衛(wèi)寧健康為例，雖然目前公司仍以傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化業(yè)務為主要收入來源，但同時也在發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務業(yè)務，2020年4月推出醫(yī)療健康科技產品WiNEX，并在2021年4月升級至2.0版本。WiNEX能夠幫助實體醫(yī)院搭建個性化的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，2.0版本則有8款產品，包括臨床、影像、病案三大醫(yī)療場景。
在傳統(tǒng)的信息軟件能力之外，衛(wèi)寧健康拓展了智慧醫(yī)院建設中不可或缺的互聯(lián)網(wǎng)能力，這能幫助其持續(xù)獲得智慧醫(yī)院的訂單。
中國信息通信研究院西部分院發(fā)布的《2020智慧醫(yī)療發(fā)展研究報告》顯示，2020年，中國智慧醫(yī)療行業(yè)規(guī)模已突破千億元大關，預計2021年規(guī)模將達1259億元，行業(yè)將進入智能化、高效化、規(guī)?；l(fā)展的高速增長期。
早在2019年，衛(wèi)健委針對智慧醫(yī)院給定的概念中就明確了智慧醫(yī)療的概念包含于智慧醫(yī)院，那么，智慧醫(yī)院市場是超千億元規(guī)模的市場。即便傳統(tǒng)的軟件信息廠商都在提供更多元的服務，但也無法做到完全覆蓋，尤其是細化到具體科室中的某一病種，其他玩家的加入剛好形成補充。
在臨床輔助決策方面，醫(yī)療影像AI企業(yè)走在前列。強聯(lián)智創(chuàng)專注于腦卒中領域下的智慧醫(yī)療，推想科技將深度學習技術用于肺結節(jié)的智能檢測與篩查，鷹瞳科技聚焦于AI視網(wǎng)膜影像識別。
無論是腦卒中領域還是肺結節(jié)分析，抑或是眼底照相更早發(fā)現(xiàn)病變，這些通過大數(shù)據(jù)深度算法來輔助醫(yī)生的的診療決策，其核心都是提供醫(yī)生工作效率，縮短診療時間，各占智慧醫(yī)院建設中的一環(huán)。
已經與醫(yī)院建立聯(lián)系醫(yī)療器械廠商借助已經有設備入院的優(yōu)勢，也參與到了智慧醫(yī)院的搭建。2021年5月，本土醫(yī)療設備老牌企業(yè)邁瑞醫(yī)療集中展示了瑞智聯(lián)、瑞影云++、邁瑞智檢實驗室三大智慧醫(yī)療解決方案，分別覆蓋監(jiān)護、醫(yī)學影像、體外診斷三大業(yè)務領域。
在更完整的智慧醫(yī)院建設中，還涉及到醫(yī)院建筑體的智能化。四川大學華西第二醫(yī)院院長劉瀚旻認為，建筑的智能化，不僅針對醫(yī)院已有的成型建筑的改造，還包括對新建筑的規(guī)劃，前者相對困難，后者更便于實現(xiàn)智能化。
舉一個例子，在疫情期間，短時間內涌入醫(yī)院的患者指數(shù)型上升，而傳染類病種又需要與其他區(qū)域做好區(qū)隔，這帶給傳統(tǒng)醫(yī)院有序分配區(qū)域帶來了很大的困難。在華西第二醫(yī)院院與成都市高新區(qū)聯(lián)合建立的高新婦幼保健院規(guī)劃中，就加入了“平戰(zhàn)結合”區(qū)域，日常的保健區(qū)域，突發(fā)情況之下，能快速切斷與其他區(qū)域的連通，形成獨立的救治區(qū)域。
劉瀚旻院長介紹稱，智能化的建筑還包括硬件設備、醫(yī)療耗材的智能，通過智慧化管理，華西二院已經實現(xiàn)了裝備耗材的全生命周期管理，醫(yī)院所有暖箱的使用管理，目前正在探索開放式的儲藏貨架的智能管理、基于5G的設備耗材的物聯(lián)網(wǎng)管理。
他說：“所有的這些研究的目的都是為了實現(xiàn)這個大的建筑的自動化。”
在醫(yī)院建筑智能化方面，美的已經入局。今年10月，美的發(fā)布了“智慧醫(yī)院LIFE流解決方案”，從交通流（Logistics Flow）、信息流（Information Flow）、體驗流（Feeling Flow）、能源流（Energy Flow）四個維度對智慧醫(yī)院的建設進行頂層規(guī)劃，分別對應人行物流解決方案，數(shù)據(jù)互聯(lián)、貫穿全流程的數(shù)字解決方案，人性化的用戶體驗系統(tǒng)集成，采用節(jié)能技術打造的系統(tǒng)性智慧能源優(yōu)化解決方案。
美的美控總經理孫靖介紹稱，交通流的設計最為復雜，因為醫(yī)院的人行、物流多樣，車輛種類、患者身份以及疾病表現(xiàn)都不同，需要設置物物通道、食品通道、藥物通道等多種的動線設計；信息流是把上百個不同的信息系統(tǒng)的流向打通，不要讓患者的就醫(yī)流程出現(xiàn)斷裂，每一步都有系統(tǒng)提供的指導信息；進一步地，也就優(yōu)化了患者的就醫(yī)體驗，做到以人為中心的服務輸出；能源流是醫(yī)院中同樣非常復雜的供冷供熱，部分場所需要長期冷鏈，一些場景又要長期熱源，還有冷熱需求并存的手術室，需要從設計之初就做好多方平衡。
在孫靖看來，中國的醫(yī)療機構在2018年之前，主要處在信息化高速發(fā)展的階段，當時也滋養(yǎng)了一批醫(yī)療IT企業(yè)，這一階段中，醫(yī)療的信息化大幅提升，HIS系統(tǒng)得到完善，醫(yī)護人員感受最為明顯，他們的工作效率受益于信息化而提升，但是患者對這一變化的感受并不明顯。
“因為HIS系統(tǒng)知道一位患者從某一科室出來后該去哪里繼續(xù)檢查，而患者還是拿著一張紙四處去找，所以我們要做智慧化，把這些東西和很多物聯(lián)網(wǎng)的技術、自動化的技術結合起來。美的眾多的物聯(lián)網(wǎng)技術在這個時候就是要做補充和融合?！睂O靖說道。
解決痛點，尚需時日
電子病歷讓醫(yī)院開啟信息化的進程，再升級到智慧化階段，這是一條清晰的遞進路線，因為國內醫(yī)院水平的參差不齊，每個節(jié)點的推進，主要由拉高平均水平的前端醫(yī)院牽頭。但是整體來看，中國智慧醫(yī)院的建設還處于相對初級的階段，并且存在還未解決的發(fā)展痛點。
智能建筑和智能家居解決方案和產品供應商南京天溯的董事長王偉江表示，智慧醫(yī)院的建設中，線上線下相對分離，二者之間融合較差，此外，信息孤島的現(xiàn)狀仍然存在，因為智慧醫(yī)院的建設從一開始并沒有指導性的頂層規(guī)劃，而是按需求推進，其中即使有特別突出的部分，也會因為鏈接的不通暢導致效果得不到發(fā)揮。
美的美控孫靖也有類似觀點，他認為，智慧醫(yī)院一個很大的問題是缺乏頂層架構，也缺少一些能幫助智慧醫(yī)院發(fā)展的具體指引。他說：“未來的趨勢是無論院方組織還是行業(yè)參與者，都要意識到整個規(guī)范標準頂層設計的重要性，要走以人為中心的這種設計方式，就是突破不同的系統(tǒng)實現(xiàn)場景化，這個場景化不是單純的交通和信息，而是基于門診場景、病房場景、手術場景的集中化的解決方案?！?/p>
智慧醫(yī)院領域現(xiàn)行的政策，多為各類水平分級的評估標準，這更傾向于結果認定，具體到建設執(zhí)行層面，就屬于一千個醫(yī)院有一千種路線。
具體到各部分鏈接不暢的問題，國家衛(wèi)生健康委統(tǒng)計信息中心健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)辦公室主任曾良懷此前表示，要利用新技術實現(xiàn)多系統(tǒng)人工集成，首先就是建立多系統(tǒng)集成融合的智慧醫(yī)院，這樣一來，業(yè)務系統(tǒng)發(fā)展到一定規(guī)模時，更多系統(tǒng)之間的協(xié)同交互和信息共享，才能實現(xiàn)。
對比國外，雙方的差距自信息化階段就已出現(xiàn)，華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)顯示，在2018年，美國醫(yī)院IT投入占年收入的比重為2%-4%，歐洲市場通常會有3.9%的支出用在數(shù)字產品及服務上，而中國2018年IT投入比重約為1.33%。
再往前追溯，在電子病歷部分，2020中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡大會（CHINC）發(fā)布的信息顯示，2019年國三級醫(yī)院電子病歷評級的平均分是3.11級，二級醫(yī)院為1.59級，平均為2.08級。反觀美國，華創(chuàng)證券研報引用的數(shù)據(jù)顯示，2006年美國約7有成醫(yī)院的電子病歷為2-3級，到2017年，超7成醫(yī)院達到了5級以上。
國內的電子病歷領域已相對成熟，2021年3月，最新發(fā)布的《公立醫(yī)院高質量發(fā)展促進行動（2021-2025年）》提出，到2022年，全國二級和三級公立醫(yī)院電子病歷應用水平平均級別分別達到3級和4級；到2025年，建成一批發(fā)揮示范引領作用的智慧醫(yī)院，線上線下一體化醫(yī)療服務模式形成。
政策再次站在賽程中段，對醫(yī)院和參與電子病歷、信息化建設的醫(yī)療IT企業(yè)等各路玩家提出了升級版的基建要求。未來，各方角色將在智慧基建中發(fā)展壯大，資本將會進一步深入、攪局，中國的頭部企業(yè)也將面世。
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