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近10年來(lái)，云南白藥、阿膠、片仔癀、連花清瘟等龍頭企業(yè)的拳頭產(chǎn)品屢屢成為熱點(diǎn)引爆資本和消費(fèi)市場(chǎng)，擁有明顯定價(jià)權(quán)。品牌壟斷和原料戰(zhàn)略互為因果，未來(lái)10年，類(lèi)似的資源和原料控制大戰(zhàn)將愈演愈烈，得“核心原料者得天下”。
2023年，中藥材市場(chǎng)又將如何？
近日在以“十年耕耘，高質(zhì)量發(fā)展”為主題，由國(guó)家中藥材標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量評(píng)估創(chuàng)新聯(lián)盟、中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物硏究所、天津中醫(yī)藥大學(xué)、湖北中醫(yī)藥大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院武漢植物園主辦，九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、九信中藥集團(tuán)承辦的第十屆中藥材基地共建共享交流大會(huì)上，賽柏藍(lán)現(xiàn)場(chǎng)了解到中康科技中藥大數(shù)據(jù)中心首席分析師賈海彬作了“2022年國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告暨2023年趨勢(shì)分析”的主題演講。
現(xiàn)根據(jù)這份演講提煉出了如下的重點(diǎn)內(nèi)容，以饗讀者。
01
2022年國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
價(jià)格波動(dòng)、部分品種供應(yīng)緊張
截至2021年，整個(gè)與中藥相關(guān)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元，增勢(shì)明顯。從大的外部環(huán)境看，大健康是未來(lái)黃金產(chǎn)業(yè)，中藥是其物質(zhì)基礎(chǔ)；美元連續(xù)加息，全球大宗商品價(jià)格相對(duì)回落；國(guó)內(nèi)新冠疫情防控政策變化，流感病毒陽(yáng)性率大幅波動(dòng)；糧食價(jià)格連續(xù)回落，開(kāi)始波及中藥材價(jià)格。
具體到2022年國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)維度：
1、2022年國(guó)內(nèi)中藥材生產(chǎn)基地合作社數(shù)量增長(zhǎng)
2022年，我國(guó)新增中藥材生產(chǎn)基地合作社數(shù)量1.0萬(wàn)家。與2021年相比增長(zhǎng)21.74%，受2021年和2022年中藥材原料行情增長(zhǎng)影響，生產(chǎn)基地合作社數(shù)量開(kāi)始回升。
回看2016-2018年，我國(guó)中藥材生產(chǎn)基地迎來(lái)快速增長(zhǎng)時(shí)期，年均增長(zhǎng)均在1.5萬(wàn)家以上。受2016-2018年行情持續(xù)回落影響，種植戶種植熱情褪去，新增生產(chǎn)基地僅在1萬(wàn)家左右，降幅明顯。
受勞動(dòng)力成本和風(fēng)險(xiǎn)控制影響，“企業(yè)+示范基地+合作社種植”是目前生產(chǎn)基地建設(shè)的主流模式。因其履約能力差，極易受到資本炒作、自然災(zāi)害等因素影響，造成生產(chǎn)保障能力不足。
2016-2022年生產(chǎn)基地合作社增長(zhǎng)情況
2、2022年國(guó)內(nèi)中藥材分省種植面積變化（726.84萬(wàn)畝）
2022年中藥材種植面積分省統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)畝）
從分省/自治區(qū)的種植面積看：包含大棗與花椒在內(nèi)，新疆、甘肅、四川仍是種植面積排在前3位的省/自治區(qū)，廣西、河南、云南、貴州和河北等省/自治區(qū)受八角茴香、地黃、茯苓、肉桂、當(dāng)歸等熱點(diǎn)品種漲價(jià)影響，種植面積增速較快。
3、2022年國(guó)內(nèi)中藥材受災(zāi)情況及面積
從2020年開(kāi)始，“拉尼娜”現(xiàn)象連續(xù)3年對(duì)全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成了極大影響。
2020-2022年全國(guó)農(nóng)作物受災(zāi)面積統(tǒng)計(jì)（來(lái)源：國(guó)家應(yīng)急管理部）
2020-2022年，受災(zāi)情況最嚴(yán)重的月份主要集中在4-8月，剛好是農(nóng)作物生產(chǎn)最關(guān)鍵的階段。2022年，罕見(jiàn)的高溫干旱主要集中在長(zhǎng)江流域，受影響的省份多達(dá)11個(gè)，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成一定影響。
4、2022年國(guó)內(nèi)中藥材進(jìn)口渠道監(jiān)測(cè)
從2021年4季度開(kāi)始，受新冠肺炎疫情毒株致命性減弱影響，各國(guó)邊境貿(mào)易開(kāi)始逐漸恢復(fù)，我國(guó)中藥原料進(jìn)口量開(kāi)始穩(wěn)步提升。
2022年，我國(guó)中藥材進(jìn)口總量達(dá)到13.23萬(wàn)噸，與2021年相比增長(zhǎng)95.42%，增幅較為可觀。
2021-2022年中藥材進(jìn)口總量（來(lái)源：海關(guān)總署）
5、2022年國(guó)內(nèi)中藥材供應(yīng)保障能力評(píng)估
通過(guò)對(duì)中藥材供應(yīng)保障的整體評(píng)估可以看到，2009-2022年，國(guó)內(nèi)中藥材供給量平均增速4.19%，低于需求增長(zhǎng)的4.85%，但由于靜態(tài)庫(kù)存，理論上整體供給量大于需求量，缺口并不明顯。即使2022年年底疫情放開(kāi)導(dǎo)致抗疫類(lèi)中藥材供應(yīng)緊張，甚至部分品種斷貨，但從整體來(lái)看，其對(duì)中藥材供需的影響也只是階段性和一過(guò)性的。
2009-2022年國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)供需（含進(jìn)口）
02
2022年中藥材產(chǎn)業(yè)分化明顯
中成藥產(chǎn)能降低、電商渠道增速驚人
2022年，國(guó)內(nèi)中藥材需求渠道主要分為以下幾種：中成藥渠道依然是中藥材原料需求第一大渠道，2022年整體消費(fèi)占比約45.02%；飲片需求小幅下降，占比約18.68%；保健品和出口原料消耗萎縮；電商、線下食材和中獸藥渠道快速增長(zhǎng)。
2022年國(guó)內(nèi)中藥材需求渠道分布
從消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)為主要消費(fèi)市場(chǎng)。以艾草為例，廣東、浙江、江蘇、山東等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)是主要消費(fèi)區(qū)域，河南省作為主產(chǎn)區(qū)，更偏重生產(chǎn)端信息，這說(shuō)明：一是南方濕熱氣候更適宜艾草產(chǎn)品使用；二是艾草未來(lái)增量市場(chǎng)主要在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和海外市場(chǎng)。
從中成藥渠道來(lái)看，投產(chǎn)品種數(shù)量下降，原料需求2022年強(qiáng)勢(shì)反彈。2008-2021年，國(guó)內(nèi)中成藥產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率3.77%，但從2019年開(kāi)始進(jìn)入下降通道，2020年跌幅高達(dá)12.30%，2021年有所回溫，增長(zhǎng)6.92%，但仍低于2019年水平。
2008-2021年國(guó)內(nèi)中成藥產(chǎn)能增長(zhǎng)示意圖（來(lái)源：國(guó)家醫(yī)藥工業(yè)信息中心）
2005-2022年國(guó)內(nèi)中成藥原料需求增長(zhǎng)
如果將中成藥產(chǎn)能換算為原料消耗，2005-2022年，中成藥工業(yè)原料需求增長(zhǎng)4.21%，2022年同比增長(zhǎng)11.84%。
從飲片渠道看，傳統(tǒng)飲片渠道消費(fèi)相對(duì)下降，疫情階段性刺激增長(zhǎng)。
2010-2022年我國(guó)中藥飲片銷(xiāo)售量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)）
過(guò)去10年，我國(guó)中藥飲片(不含顆粒劑和工業(yè)渠道飲片消耗)需求保持快速增長(zhǎng)。中藥飲片銷(xiāo)售量從2010年的98.215萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的113.39萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)15.45%，到2021年達(dá)251.68億元，同比增長(zhǎng)3.11%，扣除漲價(jià)因素，整體消費(fèi)實(shí)際下行，但2022年12月，受疫情影響，消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)反彈。
從2022年中藥飲片企業(yè)及品種需求分析來(lái)看，2022年，中國(guó)城市實(shí)體藥店中藥飲片需求主要集中在補(bǔ)虛類(lèi)和清熱類(lèi)。
補(bǔ)虛類(lèi)有西洋參、黃芪、冬蟲(chóng)夏草、枸杞子、燕窩、紅參等；清熱類(lèi)有菊花、金銀花、鐵皮石斛等。
其中，年銷(xiāo)售金額＞10億元的有西洋參、三七、黃芪、冬蟲(chóng)夏草、枸杞子，合計(jì)5個(gè)，占比25.00%；年銷(xiāo)售金額5億-10億元的有燕窩、菊花、紅參、川貝母、天麻，合計(jì)5個(gè)，占比25.00%；年銷(xiāo)售金額＜5億元的有金銀花、茯苓、人參、當(dāng)歸、大棗等10個(gè)，占比50.00%。
2022年國(guó)內(nèi)中藥飲片熱銷(xiāo)品種TOP20
從2022年國(guó)內(nèi)中藥材出口渠道需求來(lái)看，2020年之后，中藥材出口開(kāi)始逐步恢復(fù)并迎來(lái)增長(zhǎng)。
2021-2022年，我國(guó)中藥材出口總量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，中藥材原料出口量保持在6000噸/月以上，整體表現(xiàn)良好。
究其原因，一方面新冠毒株致命性減弱，邊境貿(mào)易逐步恢復(fù)正常；另一方面全球各國(guó)積極進(jìn)行貿(mào)易互通，帶動(dòng)各國(guó)貿(mào)易顯著增長(zhǎng)。2022年我國(guó)中藥材原料出口總量達(dá)到13.50萬(wàn)噸，與2021年相比，漲幅達(dá)到7.14%。
從電商渠道來(lái)看，電商交易增速驚人，成為C端消費(fèi)主流渠道。
通過(guò)對(duì)天貓、京東等國(guó)內(nèi)主要電商渠道數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2022年，由于渠道變化及疫情影響，國(guó)內(nèi)中藥材相關(guān)保健產(chǎn)品電商銷(xiāo)售量達(dá)到5.47億件，金額達(dá)278.96億元人民幣，同比增長(zhǎng)54.32%，增勢(shì)驚人。
2022年電商銷(xiāo)量前30位品種（來(lái)源：中康科技）
03
2023年中藥材市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
看好政策寬松板塊、核心是原料控制
1、生產(chǎn)流通 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，中藥材金融屬性明顯增加
一直以來(lái)，中藥材產(chǎn)業(yè)還未能進(jìn)入規(guī)范發(fā)展通道，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，價(jià)格趨勢(shì)成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是近幾年中藥材整體價(jià)格一直在上行區(qū)間，吸引各路資本參與炒作，使得中藥材的金融屬性明顯增強(qiáng)。
中藥材價(jià)格周期性規(guī)律明顯
中藥材一季采多年銷(xiāo)的特點(diǎn)給資本炒作提供充分空間
從整體行業(yè)發(fā)展來(lái)看，中藥材生產(chǎn)能否保持穩(wěn)定，目前面臨兩大瓶頸：一是老齡化加劇使農(nóng)村勞動(dòng)力嚴(yán)重匱乏，優(yōu)先保障糧食作物和核心農(nóng)副產(chǎn)品在一定程度上影響中藥材生產(chǎn)發(fā)展；二是邊角經(jīng)濟(jì)與生產(chǎn)規(guī)?；g的悖論，導(dǎo)致企業(yè)自建基地?zé)o法可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。
此外， 現(xiàn)實(shí)驅(qū)動(dòng)多環(huán)節(jié)參與囤貨炒作。近5年，綜合200指數(shù)平均震幅在28.8%左右，遠(yuǎn)超資金使用成本和其它投資領(lǐng)域。全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升、利潤(rùn)空間下降，促使囤積炒作成為核心贏利手段。這種資本的積極參與，一方面推高了中藥材原料價(jià)格水平；另一方面，也客觀上刺激了生產(chǎn)快速恢復(fù)，從階段性效應(yīng)看利大于弊。
以熱點(diǎn)品種連翹為例，連翹的歷史價(jià)格除了受到供求關(guān)系影響外，還受到自然災(zāi)害（特別是凍災(zāi)和疫情）、勞力成本和資本炒作因素影響；同時(shí)，其半野生的資源特性又極易導(dǎo)致連翹價(jià)格與資源之間的惡性循環(huán)，即高價(jià)必然刺激“搶青”和“滅絕性采收”，從而造成當(dāng)年或今后幾年產(chǎn)能大幅下降，給連翹供給 “雪上加霜”，行情居高不下甚至高位再升，類(lèi)似的品種還有酸棗仁、莽草等。
2004-2022年影響連翹產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵變量
2、指數(shù)運(yùn)行 綜合200指數(shù)將從高位震蕩回落，風(fēng)險(xiǎn)極大
2023年，綜合200指數(shù)呈現(xiàn)整體震蕩回落態(tài)勢(shì)。
第一階段（1-4月）：因慣性拉動(dòng)，行情迎來(lái)明顯上漲。此階段，綜合200指數(shù)有望突破2800點(diǎn)大關(guān)，并在2800-3000點(diǎn)區(qū)間震蕩運(yùn)行。
第二階段（5-12月）：中藥原料迎來(lái)產(chǎn)新，生長(zhǎng)周期短的品種因產(chǎn)能激增，帶動(dòng)行情開(kāi)始陸續(xù)回調(diào)；到9月份前后，中藥原料迎來(lái)集中產(chǎn)新，整體回調(diào)情況明顯。此階段，綜合200指數(shù)逐漸恢復(fù)至2021年的2800-2900點(diǎn)水平。
整體來(lái)看，由于資本力量支撐和勞動(dòng)力成本上升，2023年的國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)行情，仍將在高位運(yùn)行；更大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)在2024年出現(xiàn)。
2023年國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)模擬運(yùn)行圖（來(lái)源：中藥材天地網(wǎng)）
3、疫情影響 新冠病毒影響弱化，并影響到中藥消費(fèi)
雖然2023年疫情發(fā)展仍存變數(shù)，但疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響逐漸“鈍化”，呈現(xiàn)逐步減弱的態(tài)勢(shì)，同時(shí)會(huì)階段性影響中藥消費(fèi)。
2023年，中藥材原料行情異動(dòng)情況相比2022年明顯減少，一方面是防疫政策改變，民眾的防疫用藥需求從原來(lái)的盲目囤貨到理性消費(fèi)轉(zhuǎn)變，原料供應(yīng)緊張情況得到有效緩解；另一方面，防疫類(lèi)品種經(jīng)過(guò)連續(xù)3年的行情異動(dòng)，部分品種生產(chǎn)擴(kuò)張明顯甚至可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
2022、2023年69個(gè)防疫類(lèi)中藥材原料價(jià)格比較
4、消費(fèi)渠道 養(yǎng)生保健消費(fèi)快速增長(zhǎng)，政策寬松的板塊更看好
過(guò)去15年，藥食兩用品種貢獻(xiàn)了80%以上中藥材需求增長(zhǎng)份額，政策越寬松的品種需求增長(zhǎng)空間越大。以艾草為例，截至2022年，國(guó)內(nèi)艾草消費(fèi)渠道構(gòu)成分別是養(yǎng)生保健、中藥飲片、中成藥和其它。其中C端養(yǎng)生保健消費(fèi)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，年用量超過(guò)8.92萬(wàn)噸，包含艾炙產(chǎn)品、艾草油、鮮食等諸多品類(lèi)。
5、工業(yè)渠道 資源性拳頭產(chǎn)品成吸金池，核心是原料控制
近10年來(lái)，云南白藥、阿膠、片仔癀、連花清瘟等龍頭企業(yè)的拳頭產(chǎn)品屢屢成為熱點(diǎn)引爆資本和消費(fèi)市場(chǎng)，擁有明顯定價(jià)權(quán)。品牌壟斷和原料戰(zhàn)略互為因果，未來(lái)10年，類(lèi)似的資源和原料控制大戰(zhàn)將愈演愈烈，得“核心原料者得天下”。龍頭企業(yè)必須加強(qiáng)原料“護(hù)城河”建設(shè)，聯(lián)建聯(lián)營(yíng)規(guī)范化生產(chǎn)基地，加強(qiáng)野生資源撫育和可持續(xù)性開(kāi)發(fā)，避免出現(xiàn)原料斷檔。
2000-2020年?duì)I收排名前15位的中藥企業(yè)業(yè)績(jī)及主打產(chǎn)品
6、產(chǎn)地市場(chǎng) 成本和政策倒逼工業(yè)加快產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接，配套服務(wù)快速落地
產(chǎn)地市場(chǎng)功能逐漸增強(qiáng)。2010-2020年，國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)交易量雖然迎來(lái)過(guò)增長(zhǎng)小高峰，但是整體交易量卻表現(xiàn)萎縮狀態(tài)；相反，產(chǎn)地市場(chǎng)的交易量卻在穩(wěn)步增長(zhǎng)，整體交易量從2010年的110.24億元增長(zhǎng)至2020年的402.23億元，漲幅達(dá)到了264.87%，復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到了12.49%。生產(chǎn)企業(yè)逐漸聚焦于源頭，給產(chǎn)地市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)。
2010-2020年國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)交易量變化（單位：億元）
7、關(guān)鍵抓手 中藥原料保障體系要穩(wěn)定，基地共建共享是關(guān)鍵
2018-2020年出臺(tái)的中藥材溯源體系建設(shè)相關(guān)政策
基地建設(shè)和追溯體系缺乏資源整合和共建共享，越是需求企業(yè)眾多的中藥材就越難以形成基地化穩(wěn)定供應(yīng)，甚至“各掃門(mén)前雪”，造成重復(fù)建設(shè)和供給斷鏈；因此，加快建設(shè)以信息化引導(dǎo)下的訂單農(nóng)業(yè)，才是解決原料質(zhì)量和價(jià)格穩(wěn)定的關(guān)鍵。在這個(gè)過(guò)程中，“大數(shù)據(jù)+基地共建共享”等產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)將發(fā)揮巨大價(jià)值。
確實(shí)，中藥材產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)發(fā)展離不開(kāi)多方努力。據(jù)賽柏藍(lán)在現(xiàn)場(chǎng)了解，中國(guó)工程院院士、國(guó)家中藥材標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量評(píng)估創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)張伯禮指出，國(guó)家中藥材標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量評(píng)估創(chuàng)新聯(lián)盟10年來(lái)，關(guān)注實(shí)現(xiàn)中藥種植標(biāo)準(zhǔn)化，開(kāi)展中藥材質(zhì)量評(píng)估，提出建立中藥材“三無(wú)一全”標(biāo)準(zhǔn)?！叭裏o(wú)”指的是無(wú)硫磺加工、無(wú)黃曲霉毒素、無(wú)公害（包括無(wú)農(nóng)殘超標(biāo)、無(wú)重金屬超標(biāo)、無(wú)使用生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑促進(jìn)采收器官的生長(zhǎng)），“一全”指的是實(shí)現(xiàn)全程可溯源。
推廣“三無(wú)一全”優(yōu)質(zhì)藥材標(biāo)準(zhǔn)是聯(lián)盟的目標(biāo)，也是產(chǎn)業(yè)未來(lái)繼續(xù)努力的方向。目前，天津、上海、福建、浙江等多省市地區(qū)積極響應(yīng)，甚至將來(lái)源于“三無(wú)一全”中藥材的飲片作為醫(yī)院招投標(biāo)過(guò)程中的優(yōu)選項(xiàng)，地方政府也積極推廣這一標(biāo)準(zhǔn)的施行。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中藥材行業(yè)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)大勢(shì)所趨。
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